用智能化的方式，提供全方位營銷支持

Beta理財師app是一款理財師專屬金融理財軟件，該軟件為用戶們提供理財投資服務，內有海量理財產品信息，用戶們可以隨意查看理財產品收益走向，看準投資從而獲取收益。Beta理財師軟件還提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。

Beta理財師app還會生成理財師的專屬早報和專業點評，并提供文字、視頻、音頻多種展現形式，讓客戶閱讀更生動更有趣，以及以金融大數據為基礎，依托海量金融數據和標簽圖譜、運用LLM技術+高質量數據庫和MaaS+DaaS方式，打造金融垂類行業新一代數字化營銷解決方案。同時還通過內容+工具+運營的方式，將AIGC技術創新性應用于金融業務場景，為金融機構開展財富管理數字化轉型方案提供全流程服務，還提供數字化營銷、智能化資產配置和投后服務的落地方法和工具。

Beta理財師官方版特色

1、市場陪伴及解讀：7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業有料的人設，打造差異化朋友圈；比如【財經早報】，每日早間根據客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業點評，提供文字、視頻、音頻多種展現形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。

2、商機發現：借力微信生態，實時獲取所有資訊、產品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經話題&產品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會。

3、產品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產品數據，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產品深度解讀。

4、投后陪伴：建立電子臺賬，提供重點產品異動提醒與調倉、解套建議。根據客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調倉建議或自制建議書。

5、成長社區：提供AI智能對練，從業考試，資產配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業能力、營銷能力的提升。

beta理財師app使用說明

第一步，點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號；

第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄；

第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內的頭像框；

第四步：點擊上面的頭像框設置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯系方式等信息，方便客戶及時聯系我們；

第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經早報”選項，點擊即可生成當日的財經早報；

第六步：進入之后，點擊“轉發獲客”即可將該財經早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷；

除此之外，這款app可以查詢基金產品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。

軟件亮點

1、快速解讀市場和金融產品，讓工作效率快速提升6-10倍。

2、金融類產品評價，一眼看穿基金優劣。

3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家。

4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數據化服務與支持。

5、精準跟蹤客戶投資意向。

6、大數據分析 用戶喜好一目了然。

更新日志

v7.100版本

【跟我拍】聊熱點跟拍優化，提升跟拍效率

【大搜索】動態排序優化，所見即所得

【同屏演示】演示體驗優化，效果更佳

【修復】已知問題的兼容與體驗優化