Beta理財師是一款專為理財顧問打造的智能金融助手，集產品查詢、投資分析與客戶服務于一體。軟件內置豐富的理財產品數據庫，用戶可實時追蹤各類產品的收益趨勢，精準把握市場動向，輔助科學決策。通過Beta理財師，理財師能夠全面掌握產品動態，優化資產配置策略。

Beta理財師介紹

Beta理財師是一款專為理財經理設計的金融產品銷售與客戶服務工具平臺，它提供了包括各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等多方面的支持工具，用戶可以可視化查詢多種類型的金融產品，如私募、信托資管等等，還提供一站式的理財師成長學習資源，包括基金考試模擬、考點解析、行業大咖分享以及產品路演等內容，助你成為真正的理財師！

Beta理財師特色

1、市場陪伴及解讀：7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業有料的人設，打造差異化朋友圈；比如【財經早報】，每日早間根據客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業點評，提供文字、視頻、音頻多種展現形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。

2、商機發現：借力微信生態，實時獲取所有資訊、產品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經話題&產品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會。

3、產品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產品數據，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產品深度解讀。

3、投后陪伴：建立電子臺賬，提供重點產品異動提醒與調倉、解套建議。根據客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調倉建議或自制建議書。

4、成長社區：提供AI智能對練，從業考試，資產配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業能力、營銷能力的提升。

Beta理財師亮點

1、快速解讀市場和金融產品，讓工作效率快速提升6-10倍。

2、金融類產品評價，一眼看穿基金優劣。

3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家。

4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數據化服務與支持。

5、精準跟蹤客戶投資意向。

6、大數據分析 用戶喜好一目了然。

Beta理財師優勢

1、活期理財：1元起投，存取靈活，收益穩健

2、定期理財：起投金額低，年化收益高，產品持續上新

3、基金投資：基金隨心選，精選推薦科學配置